舞台はY県にある小さな漁村。そこは深きものたちが棲む漁村でありダゴン秘密教団の支部が中心となっている。 探索者たちは皆深き者との混血であり、いずれは彼らに変容していくことを幼い頃から教えられている。 教団の魔術師は言う。 「間もなく星辰はそろい、偉大なるクルウルウ様が住まうルリエーが浮上する」 未だ変容していない探索者たちはクルウルウへの供物として人間を攫ってくるよう命じられる。 しかし、人として生き、人としての道徳や価値観を持ち合わせ、自分たちが人間であると思っている彼らにそのようなことが出来るのだろうか…